Шестидесятые годы поставили человечество на грань ядерного противостояния. Советская разведка получает тревожные данные о подготовке удара с американских баз в Западной Германии. Осознавая, что любой ответный шаг способен развязать глобальную катастрофу, Леонид Брежнев принимает беспрецедентное решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом.
Оба лидера прекрасно понимают степень риска: малейшая утечка информации грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. В условиях тотальной слежки и взаимного недоверия им предстоит найти способ предотвратить войну, не вызвав подозрений у собственных союзников и противников.