Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пекло, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь лежит через выжженные солнцем долины и барханы, где каждый встречный шепчет о запретном рейве у мавританской границы. В этом хаотичном танце огня и песка их внутренние демоны обретают плоть, а надежда мерцает, словно мираж на раскаленном горизонте.
Пустыня становится для них гигантским зеркалом, отражающим хрупкость человеческой души. С каждым шагом по зыбкому песку они ощущают, как реальность искажается, стирая границы между спасением и проклятием. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа, где экстатический рай оборачивается первобытным адом, а судьба дочери оказывается заложницей этой опасной игры.