Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о надвигающейся катастрофе.
Присутствующие на месте друзья, родственники и знакомые Лермонтова сохраняют иллюзию, что всё обойдётся обычной ссорой. Они ведут себя беспечно, обсуждая планы на вечер, совершенно не предвидя трагического исхода. Никто не замечает, как сгущается тень над этой историей, которая навсегда останется в памяти потомков.
